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国轩高科：三年期募资和新项目投建 支持公司中长期开展
莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com 作者：莆田安福家园 时间：2016年11月15日
国轩高科拟募资36亿，首要用于动力电池产能建造、高容量电池资料、充电设备及动力总成体系等项目。暂不思考新产能投产对公司将来成绩影响，跟着现有产能顺畅投进，咱们估计国轩高科2016年-2018年EPS为1.26,1.92,2.15，根据2017年成绩和职业30倍估值,目标价57.6元，保持强烈推荐-A评级。
公司募资36亿，首要用于三个领域的中长期出资。公司本次融资36亿,首要出资三元动力电池产能、高容量电池资料(高镍三元正极和硅基负极)、充电设备及动力总成体系。本次发行报价为31.4元/股,大股东出资12.5亿,并纳入当地出资渠道资金、车企出资渠道资金、社保资金等长期出资组织。
公司将来产品结构趋于丰厚，但仍然以动力电池为中心。本次募投项目触及有些非动力电池的产品,首要是公司在于下流客户触摸中,商场关于动力电池的配套(充电设备)及体系化运用(与动力总成的合作运用)提出请求。
可是公司中长期定位仍然为动力电池出产，而新事务的展开,将辅助于动力电池事务的发展。
研制规划持续扩大，研制出资持续增加，支持公司新事务落地。公司研制人员中博士+硕士的数量从2015年的220人摆布提高至当时的300余人,同时研制人员规划2017年将持续扩大。公司每年坚持收入5%的研制投入,研制支出将持续坚持增加态势,别的,美国、日本、欧洲等研究院也将逐渐落地。
四季度动力电池订单杰出,铁锂产能吃紧,三元有望在2017年放量。四季度,国内新能源客车公司对动力电池需要旺盛,国轩高科当时磷酸铁锂电池产能吃紧,且相对报价较安稳。而三元动力电池,公司就安稳批量出产和安全化运用做活跃预备,有望在2017年放量,将来运用商场将集中于乘用车领域。
保持“强烈推荐-A”出资评级。不思考新产能投产对公司将来成绩影响,跟着现有16.5亿产能顺畅投进,咱们估计国轩高科2016年~2018年EPS为1.26,1.92,2.15,根据2017年成绩和新能源轿车职业30倍估值,目标价57.6元,保持“强烈推荐-A”评级。
危险提示：国家新能源轿车方针低于预期；公司新客户开发速度低于预期。
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